

Origin
简介 :
Origin是一个综合性的财富管理平台,它通过提供跟踪、投资、获取专家建议和保护资产等功能,帮助用户更有效地管理个人财务。该平台支持用户连接多个账户,提供全面的财务概览,包括净资产、支出、投资、房地产、股权等。Origin还提供投资和储蓄工具,如高收益现金账户、自动化指数投资和股票组合。此外,它还提供AI财务助理、智能通知和认证财务规划师的专业建议,以及遗产规划服务,确保用户能够全面地管理自己的财务状况。
需求人群 :
目标受众是希望更有效地管理个人财务、投资和退休计划的用户。Origin适合那些寻求一体化财务解决方案,希望通过一个平台来跟踪支出、投资和保护资产的人。
使用场景
Tony S.通过Origin获得了更好的财务教育,为未来20年的生活打下了基础。
Andrew P.能够邀请他的伴侣一起使用Origin,轻松跟踪支出和储蓄目标。
Cristina F.在财务规划师的帮助下,现在正在完成他们房子的更新,准备搬入。
产品特色
账户连接:安全地连接您的银行账户,获得资产和负债的完整概览。
支出跟踪:在一个位置查看所有交易,洞察支出、订阅和现金流。
预算管理:一键创建预算,添加自定义类别,并跟踪整个月的进度。
投资工具:提供高收益现金账户、自动化指数投资和股票组合等投资选项。
AI财务助理:AI分析您的投资组合,帮助规划退休、创建储蓄目标并回答财务问题。
智能通知:实时通知您的支出、投资和信用评分的变化。
专业财务规划:与认证财务规划师会面,获得个性化支持和针对每个财务里程碑的定制建议。
遗产规划:创建遗产计划,决定您的资产如何在您去世后分配。
使用教程
访问Origin官网并注册账户。
连接您的银行和其他财务账户,以便Origin可以跟踪您的资产和负债。
使用支出跟踪功能来监控您的所有交易和现金流。
创建或调整您的预算,以适应您的财务目标。
探索投资工具,如高收益现金账户和自动化指数投资。
利用AI财务助理来分析您的投资组合和财务状况。
开启智能通知,实时了解您的财务变化。
如果需要,预约与认证财务规划师的会面,获取专业建议。
使用遗产规划工具来决定您的资产如何在您去世后分配。
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