

Origin
紹介 :
Originは、資産の追跡、投資、専門家からのアドバイスの取得、資産の保護といった機能を提供することで、ユーザーの個人財務管理をより効率的に支援する包括的な資産管理プラットフォームです。複数の口座の接続に対応し、純資産、支出、投資、不動産、株式など、包括的な財務概要を提供します。Originは、高利回り現金口座、自動指数投資、株式ポートフォリオなどの投資?貯蓄ツールも提供しています。さらに、AI財務アシスタント、スマート通知、認定ファイナンシャルプランナーによる専門的なアドバイス、相続計画サービスを提供し、ユーザーが自身の財務状況を包括的に管理できるようにします。
ターゲットユーザー :
個人財務、投資、退職計画をより効率的に管理したいユーザーをターゲットとしています。Originは、一体型の財務ソリューションを探しており、支出、投資、資産の保護を追跡するために単一のプラットフォームを求める方に最適です。
使用シナリオ
トニー?SさんはOriginを通じてより良い財務教育を受け、今後20年間の生活の基盤を築きました。
アンドリュー?PさんはパートナーをOriginに招待し、支出と貯蓄目標を簡単に追跡することができました。
クリスティナ?Fさんはファイナンシャルプランナーの助けを借りて、現在、家の改修を完了し、引っ越し準備をしています。
製品特徴
口座連携:銀行口座を安全に連携し、資産と負債の包括的な概要を取得します。
支出追跡:すべての取引を一元的に確認し、支出、サブスクリプション、キャッシュフローを把握します。
予算管理:ワンクリックで予算を作成し、カスタムカテゴリを追加して、月の進捗状況を追跡します。
投資ツール:高利回り現金口座、自動指数投資、株式ポートフォリオなどの投資オプションを提供します。
AI財務アシスタント:AIが投資ポートフォリオを分析し、退職計画の作成、貯蓄目標の設定、財務に関する質問への回答を支援します。
スマート通知:支出、投資、信用スコアの変化をリアルタイムで通知します。
専門家による財務計画:認定ファイナンシャルプランナーと面談し、パーソナライズされたサポートと、各財務上の節目ごとのカスタムメイドのアドバイスを受けられます。
相続計画:相続計画を作成し、ご逝去後の資産の分配方法を決定します。
使用チュートリアル
Originのウェブサイトにアクセスしてアカウントを登録します。
銀行口座やその他の財務口座を連携させ、Originが資産と負債を追跡できるようにします。
支出追跡機能を使用して、すべての取引とキャッシュフローを監視します。
財務目標に合わせて予算を作成または調整します。
高利回り現金口座や自動指数投資などの投資ツールを探求します。
AI財務アシスタントを利用して、投資ポートフォリオと財務状況を分析します。
スマート通知を有効にして、財務の変化をリアルタイムで把握します。
必要に応じて、認定ファイナンシャルプランナーとの面談を予約し、専門的なアドバイスを受けます。
相続計画ツールを使用して、ご逝去後の資産の分配方法を決定します。
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