

Origin
簡介 :
Origin是一個綜合性的財富管理平臺,它通過提供跟蹤、投資、獲取專家建議和保護資產等功能,幫助用戶更有效地管理個人財務。該平臺支持用戶連接多個賬戶,提供全面的財務概覽,包括淨資產、支出、投資、房地產、股權等。Origin還提供投資和儲蓄工具,如高收益現金賬戶、自動化指數投資和股票組合。此外,它還提供AI財務助理、智能通知和認證財務規劃師的專業建議,以及遺產規劃服務,確保用戶能夠全面地管理自己的財務狀況。
需求人群 :
目標受眾是希望更有效地管理個人財務、投資和退休計劃的用戶。Origin適合那些尋求一體化財務解決方案,希望通過一個平臺來跟蹤支出、投資和保護資產的人。
使用場景
Tony S.通過Origin獲得了更好的財務教育,為未來20年的生活打下了基礎。
Andrew P.能夠邀請他的伴侶一起使用Origin,輕鬆跟蹤支出和儲蓄目標。
Cristina F.在財務規劃師的幫助下,現在正在完成他們房子的更新,準備搬入。
產品特色
賬戶連接:安全地連接您的銀行賬戶,獲得資產和負債的完整概覽。
支出跟蹤:在一個位置查看所有交易,洞察支出、訂閱和現金流。
預算管理:一鍵創建預算,添加自定義類別,並跟蹤整個月的進度。
投資工具:提供高收益現金賬戶、自動化指數投資和股票組合等投資選項。
AI財務助理:AI分析您的投資組合,幫助規劃退休、創建儲蓄目標並回答財務問題。
智能通知:即時通知您的支出、投資和信用評分的變化。
專業財務規劃:與認證財務規劃師會面,獲得個性化支持和針對每個財務里程碑的定製建議。
遺產規劃:創建遺產計劃,決定您的資產如何在您去世後分配。
使用教程
訪問Origin官網並註冊賬戶。
連接您的銀行和其他財務賬戶,以便Origin可以跟蹤您的資產和負債。
使用支出跟蹤功能來監控您的所有交易和現金流。
創建或調整您的預算,以適應您的財務目標。
探索投資工具,如高收益現金賬戶和自動化指數投資。
利用AI財務助理來分析您的投資組合和財務狀況。
開啟智能通知,即時瞭解您的財務變化。
如果需要,預約與認證財務規劃師的會面,獲取專業建議。
使用遺產規劃工具來決定您的資產如何在您去世後分配。
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