使用場景
一家律師事務所使用Bolten CRM來優化新客戶開發和案件管理。
會計師事務所利用Bolten CRM集中管理會計流程,提高客戶基礎和生產力。
營銷代理通過Bolten CRM改善廣告活動管理和提高客戶獲取效率。
產品特色
自定義看板:組織潛在客戶、工作流程和客戶基礎,滿足不同需求。
企業管理模塊:管理公司和聯繫人,根據業務需求定製字段和信息。
活動歷史記錄:跟蹤所有更改、評論、附件和卡片鏈接,集中查看歷史記錄。
導入導出功能:輕鬆導入導出電子表格,批量更新或插入聯繫人。
AI助手OpenAI:根據業務需求快速配置預設環境。
支持模板使用:為律師、會計師、營銷代理、保險公司和房地產代理等提供預配置模板。
客戶支持:提供專屬客戶支持,幫助用戶解決問題。
使用教程
訪問Bolten官網並註冊賬戶。
根據業務需求選擇相應的模板或自定義CRM環境。
使用AI助手OpenAI快速配置預設環境。
導入現有聯繫人或通過平臺添加新聯繫人。
利用看板和企業管理模塊組織工作流程和客戶信息。
跟蹤活動歷史,監控業務進展和客戶互動。
根據需要啟用或禁用平臺功能。
享受客戶支持服務,解決使用過程中的問題。
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