使用场景
一家律师事务所使用Bolten CRM来优化新客户开发和案件管理。
会计师事务所利用Bolten CRM集中管理会计流程,提高客户基础和生产力。
营销代理通过Bolten CRM改善广告活动管理和提高客户获取效率。
产品特色
自定义看板:组织潜在客户、工作流程和客户基础,满足不同需求。
企业管理模块:管理公司和联系人,根据业务需求定制字段和信息。
活动历史记录:跟踪所有更改、评论、附件和卡片链接,集中查看历史记录。
导入导出功能:轻松导入导出电子表格,批量更新或插入联系人。
AI助手OpenAI:根据业务需求快速配置预设环境。
支持模板使用:为律师、会计师、营销代理、保险公司和房地产代理等提供预配置模板。
客户支持:提供专属客户支持,帮助用户解决问题。
使用教程
访问Bolten官网并注册账户。
根据业务需求选择相应的模板或自定义CRM环境。
使用AI助手OpenAI快速配置预设环境。
导入现有联系人或通过平台添加新联系人。
利用看板和企业管理模块组织工作流程和客户信息。
跟踪活动历史,监控业务进展和客户互动。
根据需要启用或禁用平台功能。
享受客户支持服务,解决使用过程中的问题。
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